Finansal Danışman Kimdir, Ne İş Yapar?

Hemen en başta söyleyeyim Finansal Danışman bireysel emeklilik danışmanı değildir.

Finansal Danışman bankalarda çalışan müşteri temsilcileri değildir.

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde yıllardır bilinen bu danışmanlık hizmeti ülkemizde yeni yeni popüler olmaya başlıyor. Belki de bunun en büyük nedeni yaşanan ekonmik krizler, belirsizlikler ve gelişen ekonomilerin sunduğu fırsatlara karşı bir tepkidir. Herşeyin uzmanı, danışanı varda paranın neden olmasın.

Etki ve tepki : Fiziğin en temel kuralı. Finansal Danışmanlarda bu kuraldan yola çıkarak geliştirilen tepkinin güçlü, doğru ve tutarlı olması için yardımcı olmaya çalışan rehberlerdir.

Finansal Danışman para doktorudur.

Finansal Danışman yatırımlarınızın sigortacısıdır.

Finansal Danışman kaptan pilotunuzdur.

Finansal Danışman, bilgi birikimi, aldığı eğitim ve mesleki tecrübesiyle; yatırımlar, krediler, birikimler ve ödemeleriniz dahil tüm finansal durumunuzu inceleyen ve düzenleyen, ihtiyaçlarınızı tespit eden, risk getiri profilinizi çıkaran, portföy modelleri oluşturan, çözümler üreten ve geleceğinizi planlamanıza yardımcı olan uzman kişilerdir.

Size danışmanlık hizmeti verir, bankacılık ve finans hakkında bilgiler sunar, tüm detayları aktarır ve püf noktalarını paylaşır. Yatırımlarınızın karlı yönetilmesini, daha az masraf ve komisyon ödemenizi sağlar. En doğru krediyi düşük faiz oranlarını ile bulur.

Finansal ihtiyaçlarınızı ve yatırımlarınızı yakından takip eder. Portföy çeşitliliği sağlayarak riskten korunmanızı sağlar. Getiri beklentilerinize göre size yatırım fırsatlarını sunar ve beraber değerlendirilerek seçim yapmanızı kolaylaştırır. Elbette bir yandan emeklilik planlarınızı inceler, fon dağılım değişimlerinizi yapmanızda sizi uyarır ve sadece sizin menfaatlerinizi düşünür.

Dürüst ve bilgili bir Finansal Danışman sizinle uzun vadeli bir ilişki kurar ve hep yanınızda olur. Finansal ihtiyaçlarınızla ilgili sorularınızı hemen cevaplar. İstediğiniz her zaman ulaşabileceğiniz kadar yakınızda olur.

Peki var mı böyle birisi? Burdayım!